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云计算飞速发展的今天,未来行业将有哪些变动?

2019-08-22 责任编辑:未填 浏览数:494 智能中国

核心提示:我们相信,中国公共云市场正进入一个新的发展阶段。从早期的互联网公司使用云计算来减少IT采购支出,满足高并发计算需求,向外部世界提供服务,服务对象从中小企业到大企业不断扩大,云计算已经成为一种新兴的服务对象。

我们相信,中国公共云市场正进入一个新的发展阶段。从早期的互联网公司使用云计算来减少IT采购支出,满足高并发计算需求,向外部世界提供服务,服务对象从中小企业到大企业不断扩大,云计算已经成为一种新兴的服务对象。云计算是IT行业的重要组成部分,此外,人工智能、物联网、5G等新技术的快速发展也适用于云计算。市场带来了巨大的发展机遇。

  变化1:基础设施的竞争格局:集中和华为

  根据IDC咨询微信公众号发布2019年一季度中国公有云服务市场跟踪报告,2019Q1中国公有云服务整体市场规模达24.6亿美金,同比增长67.9%,其中IaaS市场同比增长74%,PaaS市场依然保持高速增长,增速为101.9%。

  从IaaS+PaaS整体市场份额上看,阿里、腾讯、AWS,市占率分别43%、12.3%和7.2%,共计占据了62.5%的市场,根据IDC发布的《中国公有云服务市场(2018下半年)跟踪报告》,IaaS+PaaS市场阿里、腾讯、AWS市占率合计61.7%。单从IaaS上看,阿里、腾讯、亚马逊市占率分别为43.2%、12.2%、6.4%,三巨头市占率总计61.8%,后面三位分别是金山云、华为和百度,市占率均为5.2%。2018年下半年IaaS领域阿里、腾讯、亚马逊市占率合计为61.1%。

  可以看出,在华为公有云快速崛起的情况下,无论从IaaS+PaaS整体来看,还是单从IaaS上看,国内公有云市场的集中度较高,并且保持进一步集中的趋势,我们认为主要原因是IaaS、PaaS均需要投入大量的基础设施(服务器、IDC)和研发费用,并且随着客户使用量增长,固定成本将摊薄,体现出明显的规模效应,因此公有云向龙头厂商的集中是必然结果。

  根据IDC咨询微信公众号发布的《全球公有云服务市场(2018下半年)跟踪》,中国已经跃居全球仅次于美国的第二大公有云IaaS市场,2018年中国公有云IaaS市场同比增长86.1%,增速远高于全球增速,中国公有云市场占全球市场份额从2014年的6.3%上升到2018年的12.9%,完成了翻倍。2018年全球前十大公有云IaaS服务商中,上榜企业包括阿里巴巴、腾讯和金山云,分别排在第三、第六和第九。

  变化2:成本的快速下降,看亚马逊

  根据云头条的报道,在光环新网运营的AWS中国(北京)区域和西云数据运营的AWS中国(宁夏)区域,近期对Amazon EC2新一代5系列C5和R5计算实例,以及GPU加速计算实例P3进行了主动降价。根据客户所选的实例类型不同,客户可以看到27%到49%之间的降幅。

  AWS全球副总裁、大中华区执行董事容永康接受采访表示,云计算颠覆传统IT消费模式,AWS在价格方面也是采用颠覆性的做法,云计算是规模经济,AWS会坚持不懈地优化成本结构,主动降低价格,将成本节省回馈给客户。自2006年发布以来,AWS已经进行了72次降价。

  正如容永康提到云计算是规模经济,我们认为亚马逊降价的基础是使用用户越来越多进而摊薄成本,而支持用户快速拓展需要海量算力。无论是什么样的技术架构,亚马逊未来对服务器需求是刚性的,在全球云计算快速发展的大背景下,服务器行业有望保持长期景气,浪潮信息将持续受益。由于服务器需要IDC进行承载,IDC也会受益于5G,2019年1月,上海市经信委、发改委发布《关于加强本市环网数据中心统筹建设的指导意见》提出到2020年,全市互联网数据中心新增机架数严格控制在6万架以内;坚持用能限额,新建互联网数据中心PUE值严格控制在1.3以下,改建互联网数据中心PUE值严格控制在1.4以下。我们认为未来一线城市核心地段IDC资源将是稀缺的,这也是我们持续建议关注宝信软件的原因。

  变化3:SaaS端的多样性

  6月20日,"美国版钉钉"Slack成为当天美股上市当中的最强黑马,它未按照传统方式IPO,而是以直接上市的方式,开盘较26美元发行价涨超48%,市值一度突破210亿美元,6月21日最终收盘市值定格在188亿美元。另外一家独角兽视频会议解决商Zoom上市当日大涨70%,上市近两个月之后,股价从发行价36美元至6月21日收盘价100.47美元,涨幅达到179%。同样在今年上市的基于云的管理软件公司PagerDuty和网络安全软件制造商CrowdStrike,股价表现强势。

  我们看到美股已经出现大量的云化软件企业除了上述提到的Slack、Zoom、PagerDuty、CrowdStrike等新军还有多家由传统软件云化转型完成的企业,例如Salesforce、Adobe、Autodesk、Workday、Veeva、Servicenow等,这些企业的云计算收入占比均超过70%。除美股外,我国A股SaaS企业发展迅速,用友网络2019Q1云计算收入1.25亿元,同比增长95%,广联达2018年年报显示,2018年新签云合同金额6.55亿元,同比增长274%,18年底预收款项余额4.14亿元,同比增长219%,2019年上半年云转型相关预收款项余额为6.72亿元,较年初增长62%。

  除了建筑领域的广联达和ERP领域用友网络以外,SaaS已经渗透到多个行业,金融IT领域恒生电子、酒店信息化领域石基信息均属于行业龙头,有软件云化的基础,并且公司有相关的云业务布局,我们持续看好A股软件云化企业的发展前景。

  建议关注:宝信软件、广联达、恒生电子、用友网络、浪潮信息、石基信息

  1.8月建议关注

  宝信软件:受去产能和环保政策影响,钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益,大型钢企是软件产品主要消费者。宝信软件承担武宝整合信息系统的任务,包括 ERP、MES 等,自上而下全面替代。我们认为受云计算和大数据影响,制造业上云进度将加快,大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键,宝信具备软件+服务+运营能力。风险提示:制造业云计算需求不足。

  大华股份:我们认为安防增长景气度高,PPP项目订单的不断落地有望为公司收入增长奠定坚实基础;AI领域的不断投入有望不断加大AI应用产品的落地。公司以“芯片+大数据+先进技术”为技术研发中心,有望逐步加大在城市、行业/企业的综合解决方案布局。风险提示:智能安防应用拓展不及预期。

  海康威视:公司是安防行业龙头,“技术+产品+应用+渠道”优势,收入进入新一轮高成长期。人工智能化是安防监控行业发展的下一个方向,未来几年智能化摄像头代替普通摄像头是趋势。公司携手英伟达,抢占人工智能在安防领域应用先机,AI产品的落地也有望逐步为公司贡献新的盈利增长点。风险提示:智能安防应用拓展不及预期。

  用友网络:公司是领先的综合型、融合化、生态式的企业服务提供商,基于移动互联网、云计算、大数据、社交等先进技术,用友UAP私有云平台是中国大型企业和公共组织应用最广泛的企业计算平台,畅捷通公有云平台在小微企业和各类企业公共应用服务中得到运用。中国及亚太地区超过400万家企业与公共组织通过使用用友软件和云服务,实现精细管理、敏捷经营、业务创新,目前公司正在积极向云转型。风险提示:软件云化进度不达预期。

  恒生电子:金融IT领域的绝对龙头,资管新规落地带来改造空间。公司已经覆盖整个金融领域IT业务,并且市占率遥遥领先。我们认为,未来公司将在传统金融IT领域持续领先,在AI、区块链等新技术的投入也将转化为产品及市场竞争优势,看好公司长期发展能力。风险提示:下游需求低于预期的风险;金融监管趋严的风险。

  广联达:公司的主营业务为立足建筑产业,围绕工程项目全生命周期,为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案,经过二十年的发展,公司业务领域由招投标阶段拓展至设计阶段和施工阶段;产品从单一的预算软件扩展到工程造价、工程施工、产业新金融等多个业务板块,涵盖工具类、解决方案类、大数据、移动互联网、云计算、智能硬件设备、产业金融服务等业务形态,累计为行业二十余万家企业、百余万产品使用者提供专业化服务。风险提示:新业务、新产品拓展低于预期的风险,人力成本上升的风险。

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